La empresa de transmisión eléctrica ISA Interchile fue distinguida por la prestigiosa publicación internacional LatinFinance en sus “Deals of the Year Awards 2021”, instancia en que la compañía recibió el premio ESG Deal of the Year – o mejor operación financiera sostenible – por la emisión de su primer bono proyecto verde por un monto de USD 1.200 millones a un plazo de 35 años.

El instrumento emitido por ISA INTERCHILE tiene como objetivo refinanciar los compromisos de deuda adquiridos durante la fase constructiva de la Línea de Transmisión 2×500 kV Cardones – Polpaico, infraestructura que abrió las puertas al Plan de Descarbonización de la matriz y así contribuir a la mitigación del cambio climático.

“Estamos muy contentos de recibir este prestigioso reconocimiento para nuestra compañía, ya que nos pone en un muy buen lugar dentro del mercado de capitales e inversionistas, destacando la confianza que generamos a nivel internacional en torno al desarrollo energético sostenible en Chile. Queremos seguir creciendo, y para eso esperamos continuar reforzando nuestro compromiso con la descarbonización del país”, destacó Gabriel Melguizo, gerente general de ISA INTERCHILE.

En tanto, el gerente de Finanzas de la compañía Aquiles Vargas, explicó que “es un honor ser premiados por esta prestigiosa revista financiera. La emisión de este bono proyecto verde es un hito histórico para ISA Interchile debido a tres aspectos fundamentales: su certificación ESG, que es de suma importancia en el actual contexto de Cambio Climático, su magnitud al superar el billón de dólares y su alto rating otorgado por las principales agencias calificadoras”.

La distinción obtenida por la empresa de energía hace su debut en esta edición de los premios LatinFinance y reconoce a la mejor operación financiera sostenible del año asociada a criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Factores como la innovación, tiempo, previsión, calidad de ejecución, impacto ambiental y social de los instrumentos financieros, forman parte de los criterios de evaluación para determinar a los ganadores.

Cabe destacar que el instrumento listado en la Bolsa de Singapur (Singapore Exchange Securities) logró la calificación BBB+ a largo plazo por parte de Fitch Ratings, mientras que Moody’s le otorgó un rating de Baa1. A su vez, el título de crédito presentado por la empresa de transmisión eléctrica fue evaluado por Sustainalytics, agencia especializada que certificó a los potenciales inversionistas que este bono verde cumple con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Asimismo, esta transacción se transformó en la emisión más grande de bonos verdes de un proyecto en el sector eléctrico en Latinoamérica, obteniendo al mismo tiempo el costo de financiamiento más bajo en dólares de cualquier bono de proyecto corporativo en la región y siendo el de mayor plazo en dólares.